到了面前，甚喜；又见他手里没有袈裟，又惧。问道：怎么这番还不曾有袈裟来？行者袖中取出个简帖儿来，递与三藏道：师父，那怪物与这死的老剥皮，原是朋友。他着一个小妖送此帖来，还请他去赴佛衣会。是老孙就把那小妖打死，变做那老和尚，进他洞去，骗了一钟茶吃，欲问他讨袈裟看看，他不肯拿出。正坐间，忽被一个甚么巡山的，走了风信，他就与我打将起来。只斗到这早晚，不分上下。他见天晚，闪回洞去，紧闭石门。老孙无奈，也暂回来。三藏道：你手段比他何如？行者道：我也硬不多儿，只战个手平。三藏才看了简帖，又递与那院主道：你师父敢莫也是妖精么？那院主慌忙跪下道：老爷，我师父是人。只因那黑大王修**道，常来寺里与我师父讲经，他传了我师父些养神服气之术，故以朋友相称。行者道：这伙和尚没甚妖气，他一个个头圆顶天，足方履地，但比老孙肥胖长大些儿，非妖精也。你看那帖儿上写着侍生熊罴，此物必定是个黑熊成精。三藏道：我闻得古人云，熊与猩猩相类，都是兽类，他却怎么成精？行者笑道：老孙是兽类，见做了齐天大圣，与他何异？大抵世间之物，凡有九窍者，皆可以修行成仙。三藏又道：你才说他本事与你手平，你却怎生得胜，取我袈裟回来？行者道：莫管，莫管，我有处治。那三藏想着袈裟，那里得稳睡？忽翻身见窗外透白，急起叫道：悟空，天明了，快寻袈裟去。行者一骨鲁跳将起来，早见众僧侍立，供奉汤水，行者道：你等用心伏侍我师父，老孙去也。三藏道：你往那里去？行者道我想这桩事都是观音菩萨没理，他有这个禅院在此，受了这里人家香火，又容那妖精邻住。我去南海寻他，与他讲一讲，教他亲来问妖精讨袈裟还我。三藏道：你这去，几时回来？行者道：时少只在饭罢，时多只在晌午就成功了。那些和尚，可好伏侍，老孙去也。说声去，早已无踪。须臾间，到了南海，至宝莲台下拜了。菩萨问曰：你来何干？行者道：我师父路遇你的禅院，你受了人间香火，容一个黑熊精在那里邻住，着他偷了我师父袈裟，屡次取讨不与，今特来问你要的。菩萨道：这猴子说话，这等无状！既是熊精偷了你的袈裟，你怎来问我取讨？都是你这个孽猴大胆，将宝贝卖弄，拿与小人看见，你却又行凶，唤风发火，烧了我的留云下院，反来我处放刁！行者见菩萨说出这话，知他晓得过去未来之事，慌忙礼拜道：菩萨，乞恕弟子之罪，果是这般这等。但恨那怪物不肯与我袈裟，师父又要念那话儿咒语，老孙忍不得头疼，故此来拜烦菩萨。望菩萨慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西进也。菩萨道：那怪物有许多神通，却也不亚于你。也罢，我看唐僧面上，和你去走一遭。行者闻言，谢恩再拜。即请菩萨出门，遂同驾祥云，早到黑风山，坠落云头，依路找洞。
正行处，只见那山坡前，走出一个道人，手拿着一个玻璃盘儿，盘内安着两粒仙丹，往前正走，被行者撞个满怀，掣出棒，就照头一下，打得脑里浆流出，腔中血进撺。菩萨大惊道：你这个猴子，还是这等放泼！他又不曾偷你袈裟，又不与你相识，又无甚冤仇，你怎么就将他打死？行者道：菩萨，你认他不得。他是那黑熊精的朋友。他昨日和一个白衣秀士，都在芳草坡前坐讲。后日是黑精的生日，请他们来庆佛衣会。今日他先来拜寿，明日来庆佛衣会，所以我认得，定是今日替那妖去上寿。菩萨说：既是这等说来，也罢。行者才去把那道人提起来看，却是一只苍狼。旁边那个盘儿底下却有字，刻道：凌虚子制。行者见了，笑道：造化！造化！老孙也是便益，菩萨也是省力
。这怪叫做不打自招，那怪教他今日了劣。菩萨说道：悟空，这教怎么说？行者道：菩萨，我悟空有一句话儿，叫做将计就计，不知菩萨可肯依我？菩萨道：你说。行者说道：菩萨，你看这盘儿中是两粒仙丹，便是我们与那妖魔的贽见；盘儿后面刻的四个字，说凌虚子制，便是我们与那妖魔的勾头。菩萨若要依得我时，我好替你作个计较，也就不须动得干戈，也不须劳得征战，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下出现；菩萨要不依我时，菩萨往西，我悟空往东，佛衣只当相送，唐三藏只当落空。菩萨笑道：这猴熟嘴！行者道：不敢，倒是一个计较。菩萨说：你这计较怎说？行者道：这盘上刻那凌虚子制，想这道人就叫做凌虚子。菩萨，你要依我时，可就变做这个道人，我把这丹吃了一粒，变上一粒，略大些儿。菩萨你就捧了这个盘儿两颗仙丹，去与那妖上寿，把这丸大些的让与那妖。待那妖一口吞之，老孙便于中取事，他若不肯献出佛衣，老孙将他肚肠，就也织将一件出来。菩萨没法，只得也点点头儿。行者笑道：如何？尔时菩萨乃恍惚之间，变作凌虚仙子。行者看道：妙啊！妙啊！还是妖精菩萨，还是菩萨妖精？菩萨笑道：悟空，菩萨妖精，总是一念。若论本来，皆属无有。行者心下顿悟，转身却就变做一粒仙丹，菩萨认定，拿了那个玻璃盘儿，径到妖洞门口菩萨看了，心中暗喜道：这孽畜占了这座山洞，却是也有些道分。因此心中已是有个慈悲。
走到洞口，只见守洞小妖，都有些认得道：凌虚仙长来了。一边传报，一边接引。那妖早已迎出二门道：凌虚，有劳仙驾珍顾，蓬荜有辉。菩萨道：小道敬献一粒仙丹，敢称千寿。他二人拜毕，方才坐定，又叙起他昨日之事。菩萨不答，连忙拿丹盘道：大王，且见小道鄙意。觑定一粒大的，推与那妖道：愿大王千寿！那妖亦推一粒，递与菩萨道：愿与凌虚子同之。让毕，那妖才待要咽，那药顺口儿一直滚下。现了本相，理起四平，那妖滚倒在地。菩萨现相，问妖取了佛衣，行者早已从鼻孔中出去。菩萨又怕那妖无礼，却把一个箍儿，丢在那妖头上。那妖起来，提枪要刺，行者菩萨早已起在空中，菩萨将真言念起。那怪依旧头疼，丢了枪，满地乱滚。半空里笑倒个美猴王，平地下滚坏个黑熊怪。菩萨道：孽畜！你如今可皈依么？那怪满口道：心愿皈依，只望饶命！行者恐耽搁了工夫，意欲就打，菩萨急止住道：休伤他命，我有用他处哩。行者道：这样怪物，不打死他，反留他在何处用哩？菩萨道：我那落伽山后，无人看管，我要带他去做个守山大神。行者笑道：
诚然是个救苦慈尊，一灵不损。若是老孙有这样咒语，就念上他娘千遍！这回儿就有许多黑熊，都教他了帐！却说那怪苏醒多时，公道难禁疼痛，只得跪在地下哀告道：但饶性命，愿皈正果！菩萨方坠落祥光，又与他摩顶受戒，跟随左右。那黑熊才一片野心今日定，无穷顽性此时收。菩萨吩咐道：悟空，你回去罢。好生伏侍唐僧，以后再休懈惰生事。
行者道：深感菩萨远来，弟子还当回送回送。菩萨道：免送。行者才捧着袈裟，叩头而别。菩萨亦带了熊罴，径回大海。
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